Cerita ini mengisahkan tentang ketulusan hati seorang Pangeran Putu Oka, yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan rakyat Bali yang menderita akibat kecongkakan hidup mereka.

Rangda, sang penguasa kejahatan, mengutuknya menjadi seekor katak yang buruk rupa yang akan kembali ke ujud asalnya hanya bila ada yang mencintainya dengan tulus. Keluhuran budi sang pangeran katak mampu membuat seorang putri angkuh yang pernah ditolongnya melihat keindahan hati di atas keburukan rupanya. Akhirnya, kasihnya yang sejati mampu mengalahkan kutukan Rangda dan mengembalikan sang pangeran ke ujud asalnya yang sangat tampan.